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尊龙凯时能源宣布对3,750,000股美国存托凭证以及本金一亿三万万美元可转换优先债券同时发售举行定价 上海,2014年1月16号-尊龙凯时能源(“尊龙凯时能源”或者“公司”)(纽交所代码:JKS)今日宣布,将以每股美国存托凭证(“ADSs”)35.25美元的价钱增发3,750,000股ADSs,每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通俗股(“ADS增发”)。公司并对同时刊行的本金价值总额不凌驾一亿三万万美元于2019年到期的可转换优先债券(“债券”)(“债券刊行”)举行了定价。以上刊行的交割将基于惯常交割条件的知足,并且预计于2014年1月22日完成。上述ADS增发和债券刊行划分是从2,750,000股ADS的原定增发妄想以及债券本金价值总额不凌驾1亿美元的原定刊行妄想扩大而爆发。 前述债券将以每一千美元本金债券转换为21.8221股ADSs的初始转换比例(即是每股ADS45.825美元的转换价钱)举行转换,该初始转换比例将凭证某些情形举行调解。上述初始转换价钱与ADS增发的刊行价钱每ADS35.25美元相较量代表了约为30%的转换溢价。前述债券的年利息为4.00%。该等利息将从2014年8月1日起,每年分两次、划分于2月1日及8月1日成为到期应付利息。前述债券将于2019年2月1日到期,除非在这天期之前凭证响应条款被赎回或被转换。 尊龙凯时能源妄想将通过此次刊行所得款子用于一样平常公司用途,包括增添产能、生长太阳能电站营业以及增补公司的运营资源。公司治理层迁就所得款子用途获得董事会的宽泛授权,并且公司可能最终将所得款子用于有别于目今妄想的其他用途。在所有所得款子被最终使用之前,公司妄想将本次刊行的净得款子用于投资短期的有价证券。 瑞信证券(美国)(“瑞信”)将作为本次ADS增发和债券刊行的唯一账簿治理人。就ADS增发,尊龙凯时能源授予了瑞信30天内就不凌驾562,500股ADSs的逾额配售权 ;就债券刊行,尊龙凯时能源授予了瑞信30天内就不凌驾本金总额为两万万美元债券的逾额配售权。 债券刊行的交割将视ADS增发的交割而定 ;同时,ADS增发的交割也将视债券刊行的交割而定。 本次ADS增发是依据公司于2013年8月14日向美国证券生意委员会提交的F-3/A表格为刊行新股票举行的注册声明且该声明已于2013年8月15生效,以及公司凭证经时时修订的1933年美国证券法案(“美国证券法案”)462(b) 规则提交的F-3表格注册声明且该声明于2014年1月16日生效。公司的F-3/A表格注册声明以及初始增补招股说明书可在SEC网站上找到:http://www.sec.gov.形貌本次ADS增发的初始增补招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券(美国)来获得,联系方法:Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037。 债券的销售工具为切合144A规则的机构投资人和切合美国证券法案S条例的外洋投资人。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的通俗股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地区的证券执法下注册,并且在不注册或者在没有可运用的宽免条款的情形下,也不可以在美国刊行或出售。 本新闻稿不组成任何证券生意的邀约或邀约妄想,并在任何证券生意邀约、邀约妄想或者生意可能冒犯执法的司法系统下不会爆发任何证券生意。本新闻稿包括即将刊行的ADSs以及债券信息,但不包管刊行将乐成完成。

执法声明

关于尊龙凯时能源控股有限公司
 
尊龙凯时(简称“尊龙凯时能源”,股票代码:688223)是一家全球着名、极具立异力的太阳能科技企业。承继改变能源结构,肩负未来责任的使命,公司战略性结构光伏工业链焦点环节,聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决计划,销量领跑全球主流光伏市场。
 
尊龙凯时能源产品效劳于全球190余个国家和地区的3000余家客户,阻止2024年第一季度,已先后5年位列全球组件出货量冠军,组件出货量累计凌驾230GW。公司是B20等多个国际框架下的行业意见首脑,同时也于2019年加入RE100绿色建议。尊龙凯时能源在行业中率先建设了从硅片、电池片到组件生产的“笔直一体化”产能,在中国、马来西亚、越南、美国共拥有14个全球化生产基地。阻止2024年尾,公司单晶硅片、电池、组件产能将划分抵达120GW110GW130GW,预计24N型产能将凌驾百GW,规模行业领先。
 
公司现有研发和手艺职员2,300 余名,累计申请专利凌驾3800个,专利授权凌驾3500件,成为光伏工业拥有专利申请和授权数目最多的企业之一,同时照旧拥有NTOPCon相关手艺专利数目最多的企业。公司取得国家企业手艺中心国家手艺立异树模企业制造业单项冠军等多项殊荣,主导制订了IEC等多项国际海内行业标准,一直拓展光伏手艺的多元化规模应用场景,起劲结构储能、光伏修建一体化等领域,着力打造新能源生态圈。
 
尊龙凯时能源于2022年在上海证券生意所科创板上市,其间接控股股东尊龙凯时能源控股有限公司于2010年在纽约证券生意所上市。
 
清静港声明
 
新闻稿包括前瞻性声明,该等声明系凭证美国1933年修正后的证券法第27A条以及1934年修订的证券生意法第21E条以及1995年美国私人证券诉讼刷新法案的划定做出。该前瞻性声明可以通过如将要预计预期目的旨在妄想信托预估和其它类似的用语来识别。包括关于尊龙凯时能源的看法和预期的声明,均属于前瞻性声明。该声明涉及内在的危害和不确定性因素,因此现实效果可能与该等前瞻性声明内容有实质的差别。有关上述危害及其它危害的详细资料载于尊龙凯时能源向美国证券生意会果真报备的文件中,包括20-F版财年报告。除适用执法要求之外,此新闻稿提供的任何资料阻止此新闻稿宣布日期有用,尊龙凯时能源不肩负更新此等资料的任何义务。
 
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